Uber Technologies Inc. ha puesto en marcha la maquinaria financiera para realizar su primera colocación de eurobonos, marcando un hito en su estrategia de financiamiento global. La multinacional de transporte colaborativo busca capitalizar el apetito de los inversionistas del Viejo Continente en un momento clave de consolidación de su negocio.

Estructura de la operación y respaldo bancario

Para liderar este movimiento en las plazas europeas, la empresa ha convocado a un consorcio de primer nivel integrado por Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank y Morgan Stanley. Los encuentros formales con inversionistas institucionales están programados para los días 7 y 8 de septiembre, antesala directa a la salida al mercado.

La oferta contempla una distribución estructurada en cinco tramos diferenciados, con vencimientos a 3, 6, 8, 12 y 20 años. Esta arquitectura le permitirá a Uber asegurar capital a largo plazo y diversificar sustancialmente sus fuentes de fondeo en moneda extranjera.

El auge de los bonos "yankee inversos"

Con esta maniobra, Uber se suma a una tendencia marcada en Wall Street: la emisión de deuda denominada en euros por parte de corporaciones estadounidenses, un instrumento conocido en la jerga financiera como bonos yankee inversos.

En lo que va del año, este mercado ha alcanzado volúmenes extraordinarios que rozan los 125.000 millones de euros (aproximadamente 145.000 millones de dólares). Las grandes firmas tecnológicas han sido el principal motor de esta oleada, con gigantes como Amazon y Alphabet colocando sumas significativas en las carteras europeas.

Palanca para la expansión europea

Esta incursión financiera coincide con una agresiva ofensiva operativa de Uber en territorio europeo. Entre sus movimientos más ambiciosos figura el acuerdo para adquirir la plataforma alemana de reparto de alimentos Delivery Hero por 14.800 millones de dólares, operación que ya cuenta con el visto bueno de su consejo directivo.

Paralelamente, la tecnológica afianza su presencia tecnológica tras sellar una alianza estratégica con la firma británica Wayve, especializada en inteligencia artificial para conducción autónoma, con la meta de desplegar servicios de transporte sin conductor en las calles de Londres.