El conglomerado japonés SoftBank Group Corp. anunció una maniobra financiera clave en su estrategia de expansión tecnológica: liquidará por completo este 15 de septiembre el saldo pendiente de un histórico préstamo de US$40.000 millones. Esta facilidad crediticia, suscrita a comienzos de año para financiar su multimillonaria apuesta en OpenAI, mantenía aún un remanente de US$25.900 millones que quedará saldado mucho antes de su vencimiento pactado para marzo de 2027.

La operación representa el mayor financiamiento denominado exclusivamente en dólares en la trayectoria del grupo nipón. Esta agresiva postura refleja la determinación de su fundador y líder, Masayoshi Son, por consolidar a la compañía en el epicentro de la revolución de la inteligencia artificial generativa a nivel global, despejando a su vez las dudas del mercado sobre sus niveles de apalancamiento.

Estrategia de refinanciamiento y emisión de deuda

Lejos de replegarse, la directiva encabezada por el director financiero Yoshimitsu Goto busca sustituir este préstamo puente por esquemas de financiamiento permanente y a largo plazo. Entre las alternativas que baraja el grupo figuran préstamos sindicados, financiamiento respaldado por activos y una importante colocación de bonos en los mercados internacionales.

En ese sentido, representantes de SoftBank sostendrán reuniones clave con inversionistas en Nueva York para medir el apetito del mercado hacia una posible emisión de bonos de alto rendimiento en dólares y euros. La firma contempla captar entre US$10.000 millones y US$20.000 millones a través de este mecanismo, lo que le permitiría postergar los vencimientos de su deuda por varios años y mitigar eventuales turbulencias crediticias.

Músculo financiero en plena expansión

En lo que va de año, SoftBank ha levantado cerca de US$25.000 millones mediante la colocación de deuda tanto doméstica como foránea, sumado a un préstamo de margen de US$10.000 millones respaldado directamente por su participación accionaria en OpenAI. Adicionalmente, la entidad explora la obtención de otra línea de crédito por un monto similar, reafirmando que su capacidad de maniobra y apetito por liderar el sector tecnológico continúan intactos.